Antes de investir mais ou reorganizar sua carteira, é essencial compreender sua estrutura patrimonial como um todo.

Cada investidor possui um momento de vida, desafios e objetivos diferentes. Por isso, antes de falar sobre produtos ou rentabilidade, conduzo um diagnóstico financeiro estratégico para entender riscos invisíveis, desalinhamentos e oportunidades reais de evolução.

Esse processo permite decisões conscientes, evitando improvisos e estruturando o patrimônio com solidez ao longo do tempo.

01

Conhecendo Você

Começamos com uma conversa aprofundada sobre seu momento financeiro, objetivos, prioridades e relação com risco.
Essa etapa define a base de toda a estratégia patrimonial.

02

Diagnóstico e Análise

Organizo e analiso sua estrutura financeira para identificar fragilidades, excessos de risco, desalinhamentos e oportunidades consistentes de melhoria.

03

Direcionamento Estratégico

Apresento uma visão clara de como sua estrutura patrimonial pode evoluir, conectando cada decisão aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

04

Implementação Estruturada

Após o alinhamento estratégico, iniciamos os ajustes necessários e estruturamos sua carteira de forma coerente com o plano definido.

05

Acompanhamento Contínuo

O patrimônio evolui ao longo do tempo. Por isso, realizo monitoramento, revisões e alinhamentos periódicos para manter a estratégia atualizada e consistente