Gestão Patrimonial Estratégica
clareza, estratégia e Proteção para o seu patrimônio.
Planejamento financeiro, investimentos personalizados e proteção patrimonial para quem busca crescer e preservar seu patrimônio com segurança.
Quem sou
Sou Lilian Novais, assessora de investimentos da Braúna Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos.
Acredito que decisões financeiras não precisam ser complexas ou inseguras. Meu trabalho é ajudar você a organizar seu patrimônio com estratégia, clareza e tranquilidade, sempre pensando no crescimento ao longo do tempo e na proteção do que já foi conquistado.
Cada planejamento é construído respeitando seu momento de vida, seu perfil e os objetivos que fazem sentido para você.
Meus serviços
Como Posso Ajudar Você
01 – Planejamento Financeiro
Clareza financeira para decisões mais conscientes
Organizamos sua vida financeira a partir de um diagnóstico completo, alinhando objetivos e prioridades para dar direção às decisões patrimoniais.
02 – INVESTIMENTOS E CARTEIRA PERSONALIZADA
Investimentos alinhados ao seu momento de vida
Construção de carteiras personalizadas no Brasil e no exterior, considerando perfil, prazos, objetivos e o papel de cada ativo no planejamento patrimonial.
03 – PREVIDÊNCIA PRIVADA
Previdência como estratégia, não como produto
Uso da previdência privada como ferramenta de planejamento de longo prazo, sucessão e eficiência tributária, integrada à sua estratégia patrimonial.
04 – PROTEÇÃO PATRIMONIAL E SEGUROS
Proteção para preservar o que você construiu
Estruturação de soluções de proteção patrimonial e seguros para preservar patrimônio, renda e projetos de vida, de forma alinhada ao seu momento financeiro.
05 – AQUISIÇÃO DE BENS
Aquisição de bens de forma planejada
Aquisição inteligente de imóveis, veículos e bens de alto valor sem juros, integrados ao seu planejamento patrimonial, atravês de consórcios estratégicos.
06 – SUCESSÃO PATRIMONIAL
Sucessão e Legado
Estratégias para organização de herança, continuidade familiar e proteção futura.
transparência e alinhamento.
Liberdade de modelo. Trasparência total.
Aqui, você tem liberdade para escolher como prefere ser atendido.
Trabalho com dois formatos de remuneração:
Modelo Comissionado
Modelo Fee Based
Não existe modelo melhor ou pior, certo ou errado.
Existe o modelo que faz mais sentido para o seu perfil, seu patrimônio e sua estratégia.
Meu compromisso é garantir clareza, alinhamento e decisões sem conflitos de interesse.
Perguntas frequentes
Encontre respostas para perguntas frequentes sobre assessoria de investimentos.
Como funciona o atendimento na assessoria de investimentos?
Primeiro, faço um diagnóstico para entender sua situação financeira, seus objetivos e seu perfil de investidor.
Depois, preparo um plano com o que precisa ser ajustado, como organizar sua carteira e quais próximos passos seguir.
Apresento tudo para você, alinhamos juntos e, se estiver de acordo, começamos a colocar o plano em prática.
A partir daí, seguimos com um acompanhamento contínuo e revisões sempre que necessário.
A assessoria tem algum custo para o investidor?
Existem dois modelos de remuneração:
Comissionado, em que a corretora remunera a assessoria — você não paga diretamente.
Fee-based, disponível para patrimônios a partir de R$ 300 mil, onde o cliente opta por pagar pelo atendimento.
Os dois são corretos e regulados. Você escolhe o que combina melhor com o seu perfil.
Com qual instituição você trabalha?
Sou assessora de investimentos na Braúna Investimentos, escritório credenciado à XP Investimentos.
Qual é o valor mínimo para ser atendido?
Atendo investidores a partir de R$ 50 mil.
A partir de R$ 300 mil, também existe a opção do modelo fee-based.